Mettez en place une stratégie de trading avant de commencer à trader

La décision d’acheter une action se résume généralement à l’intuition que vous pouvez réaliser un bénéfice. Mais les marchés sont imprévisibles et de nombreuses choses peuvent se produire sur le chemin qui mène de l’inspiration au succès. C’est pourquoi les traders expérimentés rédigent des plans de transaction avant de mettre de l’argent en jeu. Une stratégie de trading consiste à définir les paramètres d’entrée et de sortie des transactions, la quantité d’argent que vous mettez en jeu et une stratégie de profit. Voici à quel point il est important d’avoir une stratégie de trading.

Vos premières réponses

Dans une stratégie de trading, vos ambitions et décisions de départ sont importantes. Cela vous permet de garder la tête froide lorsque vous créez et remaniez des positions. Pour y arriver, vous devez commencer par une rapide auto-évaluation :

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  • Sur quoi repose votre intuition ? Recherchez-vous des facteurs fondamentaux axés sur les performances des entreprises ? Voulez-vous des facteurs techniques basés sur les tendances du marché et les schémas des graphiques boursiers ?
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  • Quel style d’investissement préférez-vous ? Par exemple, recherchez-vous des actions de croissance à évolution rapide ou des actions de valeur sous-évaluées ? Traitez-vous une tendance ou une contre-tendance ?
  • Quelle est votre opinion sur le sentiment du marché ? Le momentum est-il généralement orienté à la hausse ou à la baisse ?

Ainsi, vous aurez vos repères et identifier une liste d’actions ou de fonds négociés en bourse (FNB). Ils doivent correspondent à votre méthode de recherche préférée (fondamentale, technique ou les deux).

Choix de votre horizon temporel

Combien de temps comptez-vous conserver une action ? Cela dépend de votre stratégie de trading. Vous pouvez choisir entre plus options de stratégie de trading. En général, les traders à séance unique sont très actifs. Ils cherchent à tirer profit de petites variations de cours sur de très courtes périodes (minutes ou heures). Ils le font tout au long de la journée de trading. Les Swings traders visent des transactions qui peuvent être réalisées en quelques jours ou semaines. Les traders de position recherchent des gains plus importants et reconnaissent qu’il faut souvent plus de quelques semaines pour les réaliser.

Votre stratégie d’entrée

Recherchez des signaux d’entrée, par exemple des divergences par rapport aux lignes de tendance et aux niveaux de support. Cela peut vous aider à placer vos transactions. Les signaux que vous utilisez et les ordres que vous utilisez pour les exécuter dépendent de votre style de trading et de vos préférences. Commencez par rechercher une zone de soutien. C’est un niveau de prix auquel la demande pourrait être suffisamment forte pour empêcher de nouvelles baisses. Il s’agit, par exemple, du retour de l’action à une moyenne mobile ou à un ancien creux. Certains traders attendent même que l’action dépasse le sommet de la veille, signe que le recul pourrait être terminé.

Votre plan de sortie

Lorsqu’il s’agit d’une stratégie de sortie, prévoyez deux types de transactions. Il y a celles qui vont en votre faveur et celles qui ne le font pas. Vous pourriez être tenté de laisser courir des transactions favorables, mais n’ignorez pas les opportunités de prendre des bénéfices. Lorsqu’une transaction va dans votre sens, vous pouvez envisager de vendre une partie de votre position à votre prix cible initial. Par ailleurs, vous pouvez laisser le reste de votre position s’exécuter.

Pour vous préparer au moment où une transaction se déplace contre vous, vous pouvez définir un ordre stop. Vous pouvez le faire à un prix inférieur à un niveau de support. Cela va vous aider à gérer votre risque si le stock casse en dessous de ce niveau.

Vos performances commerciales

Gagnez-vous ou perdez-vous de l’argent avec vos trades ? Et surtout, comprenez-vous pourquoi ? Examinez votre historique de trading pour calculer votre espérance de trading théorique, c’est-à-dire votre gain (ou perte) moyen par transaction. Vous commencez par déterminer le pourcentage de vos transactions qui ont été rentables par rapport à celles qui ne l’ont pas été.

C’est ce que l’on appelle votre ratio gains/pertes. Ensuite, calculez votre gain moyen pour les transactions rentables et la perte moyenne pour les transactions non rentables. Ensuite, vous les multipliez. Cela vous donne un gain moyen par transaction gagnante et une perte moyenne par perdant. Soustrayez ce dernier du premier pour déterminer votre attente commerciale.

Gestion de votre risque et de votre capital

La gestion du risque est cruciale pour tout trader. Vous devez déterminer combien vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction, ainsi que la taille de vos positions. Vous devriez toujours avoir un plan clair en cas d’adversité.

Une règle courante consiste à ne pas risquer plus de 2 % ou 3 % de votre capital total sur une seule transaction. Si le marché évolue défavorablement, vous avez encore suffisamment d’argent pour continuer à trader sans être complètement anéanti.

Assurez-vous aussi que vos positions sont proportionnelles au montant disponible dans votre compte. Si vous investissez trop peu par rapport à ce qui est disponible dans votre compte, cela peut limiter les gains potentiels et augmenter les coûts des transactions.

Vous devez connaître les niveaux d’appel de marge et les marginaux utilisés par le courtier auprès duquel vous travaillez. Les appels de marge se produisent lorsque la valeur marchande totale des positions du client atteint un certain seuil spécifié par le courtier ; c’est alors qu’il exige plus d’argent ou ferme automatiquement les transactions pour réduire l’exposition au risque.

Il existe plusieurs calculatrices disponibles sur Internet permettant aux traders débutants comme expérimentés de calculer leur gestion du risque et leurs paramètres économiques avant même d’entrer en position.

Évaluation de votre stratégie et réajustements nécessaires

Après avoir mis en place une stratégie solide, pensez à bien déterminer si elle fonctionne bien ou non. Vous devriez régulièrement évaluer vos performances pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Il peut être utile de tenir un journal de trading où vous noterez chaque transaction, le motif derrière cette décision, les gains ou pertes réalisés, ainsi que tout autre élément pertinent. Cela vous permettra d’identifier rapidement les tendances dans votre comportement et vos transactions.

Si vous réalisez des bénéfices consistants avec votre stratégie actuelle, vous pouvez continuer à l’utiliser telle quelle. Si, en revanche, vous constatez des pertes persistantes sur une longue période de temps, il serait peut-être temps d’envisager de modifier la stratégie. N’oubliez pas qu’un changement est toujours risqué car cela implique souvent un ajustement majeur dans la façon dont vous traderez. Il faut donc procéder par étapes : analysez minutieusement toutes les conséquences possibles avant de prendre une décision radicale.

Vous pouvez aussi rechercher l’aide d’un mentor plus expérimenté ou suivre des formations pour améliorer votre performance.